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O Amor, O Sorriso E A Flor (Love, A Smile And A Flower)
| 1 | – João Gilberto | Samba De Uma Nota Só | |
| 2 | – João Gilberto | Doralice | |
| 3 | – João Gilberto | Só Em Teus Braços | |
| 4 | – João Gilberto | Trevo De Quatro Folhas | |
| 5 | – João Gilberto | Se É Tarde, Me Perdoa | |
| 6 | – João Gilberto | Um Abraço No Bonfá | |
| 7 | – João Gilberto | Meditação | |
| 8 | – João Gilberto | O Pato | |
| 9 | – João Gilberto | Corcovado | |
| 10 | – João Gilberto | Discussão | |
| 11 | – João Gilberto | Amor Certinho | |
| 12 | – João Gilberto | Outra Vez | |
| 13 | – Sergio Mendes | Outra Vez | |
| 14 | – Sergio Mendes | Ho-Ba-La-La | |
| 15 | – Sylvia Telles | Corcovado | |
| 16 | – Sylvia Telles | Ho-Ba-La-La | |
| 17 | – Sylvia Telles | Samba De Uma Nota Só | |
| 18 | – Walter Wanderley | O Pato | |
| 19 | – Isaura Garcia& Walter Wanderley | Corcovado | |
| 20 | – Mike Falcão (Walter Wanderley) | Aos Pes Da Cruz | |
| 21 | – Agostino Dos Santos | Samba De Uma Nota Só | |
| 22 | – Agostino Dos Santos | Desafinado | |
| 23 | – Agostino Dos Santos | Chega De Saudade | |
| 24 | – Agostino Dos Santos | Manhã De Carnaval | |
| 25 | – Agostino Dos Santos | A Felicidade | |
| 26 | – Orquestra Rio De Janeiro | A Felicidade | |
| 27 | – Alaíde Costa | Discussão | |
| 28 | – Maciel | A Felicidade | |
| 29 | – Silvio Silveira | Bim Bom | |
| 30 | – Silvio Silveira | É Luxo Só | |
| 31 | – Carlos Lyra | Maria Ninguem | |
| 32 | – Heraldo Do Monte | Maria Ninguem | |
| 33 | – Orquestra Pan AmericanWith Os Cariocas | Brigas Nunca Mais | |
| 34 | – Orquestra Pan AmericanWith Os Cariocas | Chega De Saudade | |
| 35 | – Luiz Eça& Astor Silva | Meditação |
Artwork [Uncredited] – Cesar G. Villela
Executive-Producer – Aloysio De Oliveira (1 to 12)
Guitar, Vocals – João Gilberto (1 to 12)
Photography By [Uncredited] – Francisco Pereira
Producer, Arranged By – Antonio Carlos Jobim (1 to 12)
Executive-Producer – Aloysio De Oliveira (1 to 12)
Guitar, Vocals – João Gilberto (1 to 12)
Photography By [Uncredited] – Francisco Pereira
Producer, Arranged By – Antonio Carlos Jobim (1 to 12)
Reissue of the Original LP (tracks 1 to 12) augmented with Alternate versions of songs by other artists (13 to 35).
Barcode – 5 013929320130
Matrix / Runout – ACMEM201CD 01
Mastering SID Code – IFPI LY34
Mould SID Code – IFPI AEW22
Matrix / Runout – ACMEM201CD 01
Mastering SID Code – IFPI LY34
Mould SID Code – IFPI AEW22